ООО «Ойл Трейдинг»

664007 , Irkutsk region , Irkutsk city , Friedrich Engels street, 4, 33

Russia

Есть вопросы

+7 925 263-10-11

Отправить вашу почту

Sale Dept @: sales@specialist-irk.ru Export @: oil-trading@list.ru

ООО «Ойл Трейдинг» ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ООО «Ойл Трейдинг» ЦЕННЫЕ БУМАГИ
1 500 000 000 долларов США 3,875% Облигации со сроком погашения в 2030 г.
каждый гарантирован
ООО «Ойл Трейдинг»

Компания

Мы являемся одним из крупнейших публично торгуемых и вертикально интегрированных
нефтегазовых компаний мира по доказанным углеводородам
запасы и добыча, и мы являемся вторым по величине производителем сырой нефти в России. Мы делим наш бизнес на три основных сегмента: разведка и добыча; переработка, маркетинг и сбыт; и корпоративные и другие.

Эмитент Наша прямая дочерняя компания, ООО «Ойл Трейдинг» Securities, компания, учрежденная в соответствии с законодательством Нидерландов, выпустит 3,875% -ные облигации на сумму 1 500 000 000 долларов США со сроком погашения в 2030 году (далее – «ноты»).

Гарант

Если ООО «Ойл Трейдинг» Ценные бумаги не сможет произвести платежи по нотам в срок, ООО «Ойл Трейдинг» (ООО «Ойл Трейдинг») будет обязано произвести их по гарантии. ООО «Ойл Трейдинг» является единственным гарантом по векселям.

Зрелость

Если ранее не был погашен, приобретен и аннулирован в соответствии с «Условиями выпуска Облигаций», срок погашения облигаций наступит 6 мая 2030 года.

Интерес
ООО «Ойл Трейдинг» Ценные бумаги будут выплачивать проценты по облигациям в
годовая ставка равна 3,875%.

ООО «Ойл Трейдинг» Ценные бумаги будет выплачивать проценты по облигациям каждые полгода 6 мая и 6 ноября каждого года, начиная с 6 ноября 2020 года.

ООО «Ойл Трейдинг» Ценные бумаги будет производить платежи по векселям без удержания или удержания любых налогов.
введены Нидерландами или Российской Федерацией в той мере, в которой
описано в разделе «Условия выпуска Облигаций».

Рейтинг

Заметки будут в целом необеспеченными и несубординированными.
обязательства ООО «Ойл Трейдинг» Ценные бумаги, имеющие приоритет перед всеми существующими и будущими субординированными обязательствами и равные по праву платежа для всех настоящих и будущих необеспеченных и несубординированных
обязательства.

Гарантией будет наша общая необеспеченная и неподчиненная
обязательства, занимающие старшее место по отношению ко всем нашим существующим и будущим подчиненным
обязательства, равные в праве платежа всем нашим существующим и будущим
необеспеченные и несубординированные обязательства, фактически уступающие всем нашим
существующие и будущие обеспеченные обязательства и структурно младше всех
существующие и будущие обязательства наших дочерних компаний.

Выкуп
ООО «Ойл Трейдинг» Ценные бумаги могут в любое время до 6 февраля 2030 года выкупить облигации, в каждом случае полностью или частично, путем уплаты «полной» премии. См. «Условия выпуска Облигаций».

ООО «Ойл Трейдинг» Ценные бумаги могут выкупить все облигации из расчета 100% их основной суммы, плюс начисленные и невыплаченные проценты, в любое время 6 февраля 2030 года или после этой даты или в случае налогообложения
изменения. См. «Условия выпуска Облигаций».

 

Уведомление инвесторам

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В НОТЫ РИСКИ. ВЫ ДОЛЖНЫ ВНИМАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ФАКТОРЫ РИСКА, НАЧИНАЮЩИЕСЯ НА СТРАНИЦЕ 20, ПЕРЕД ИНВЕСТИРОВАНИЕМ ПРИМЕЧАНИЙ.

Банкноты будут предлагаться и продаваться за пределами США в
оффшорные операции в соответствии с Положением S в США
Закон о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах») и в
Соединенные Штаты для «квалифицированных институциональных покупателей» (как определено в Правиле
144A в соответствии с Законом о ценных бумагах), который может делать определенные заявления, как описано в разделах «Ограничения передачи» и «Подписка и продажа», в зависимости от освобождения от регистрации, предусмотренного Правилом 144A. Описание этих и других ограничений см. В разделах «Ограничения передачи» и «Подписка и продажа».

Поселок

Ожидается, что ноты будут доставлены примерно 6 мая 2020 года.
Листинг Мы подали заявку в Управление по финансовому регулированию и надзору в качестве компетентного органа в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года («FCA») с просьбой включить векселя в Официальный список FCA («Официальный список»). и Лондонской фондовой бирже («Лондонская фондовая биржа») для допуска нот к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи («Рынок»).

Ссылки в данном проспекте на «котируемые» облигации (и все соответствующие ссылки) означают, что облигации были включены в Официальный список и допущены к торгам на Рынке. Рынок является регулируемым рынком для целей MiFID II. Нет никаких гарантий, что рынок торговли нотами будет развиваться.

Акционерам ООО «Ойл Трейдинг»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ООО «Ойл Трейдинг» («Компания») и его дочерних компаний («Группа»), которая включает консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, консолидированные отчеты о прибылях и убытках. прочий совокупный доход, изменения в капитале и денежных потоках за год, закончившийся на указанную дату, и примечания, содержащие основные принципы учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех существенных отношениях отражает консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированные потоки денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными финансовыми стандартами. Стандарты отчетности (МСФО).

Основание для мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами подробно описаны в разделе «Ответственность аудиторов».
для раздела «Аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы от Группы в соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс IESBA), и мы выполнили другие этические обязанности в соответствии с требованиями Российской Федерации и Кодекса МЕСБА. Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
уместно, чтобы служить основанием для нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, были наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период.

Терминалы

Мы владеем и управляем постоянным морским терминалом в Варандее на Баренцевом море, способным принимать и перегрузка до 240 000 баррелей в сутки (12,0 млн тонн в год). В проекте предусмотрена стационарная ледостойкая погрузка. ООО «Ойл Трейдинг»

Стратегические цели

Наша стратегия направлена на создание акционерной стоимости за счет использования привлекательных инвестиционных возможностей в нефтегазовой сфере.

История

Изначально мы были созданы в ноябре 1992 года как государственная нефтяная компания. В соответствии с планом приватизации правительства России мы были преобразованы

ООО «Ойл Трейдинг»

Телефон

+7 925 263-10-11

Почта

sales@specialist-irk.ru

Место расположения

664007 , Irkutsk Region , Irkutsk City , Friedrich Engels Street, 4, 33 Russia

Насчет нас

ООО «Ойл Трейдинг» НПЗ – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, наша всемирно признанная компания представлена более чем в 15 странах мира.

Новостная рассылка

Пожалуйста, подпишитесь на нашу новостную рассылку. Не пропустите наши обновления.

Copyright © 2020 Specialist-Irk

Powered by Specialist-Irk

error

Наслаждайтесь этим блогом? Пожалуйста, поделитесь словом :)

Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Open chat
Нужна помощь?
Здравствуйте! мы можем вам помочь?